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Nos missions

Nos principales missions

Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de constitution, développement et transmission de votre patrimoine

Pour les particuliers

Analyse patrimoniale, réorganisation et optimisation afin de satisfaire à vos objectifs : valorisation patrimoniale, protection du conjoint, optimisation de la succession, préparation de la retraite, optimisation budgétaire ou fiscale…
Suivi patrimonial, fiscal et budgétaire
Placement d'un capital dans les meilleures conditions possibles
Optimisation de la gestion de votre trésorerie courante
Investissements immobiliers (direct, loi Malraux, monuments historiques…)
Gestion de votre compte-titres ou PEA
Souscription de contrats d'assurance-vie ou de capitalisation
Réduction de votre pression fiscale – IR et IFI
Reconstitution de carrière, estimation de votre retraite
Investissement au sein d'entreprises côtés et non côtés
Vos Financements (résidence principale, locatives, SCPI, parts sociales…)
Vos Assurances et Prévoyances
…/…

Pour les professionnels

Création de Holding
Mise en place d'accords d'intéressement et de participation
Gestion de la trésorerie de votre entreprise
Accompagnement dans votre transmission d'entreprise
Plan d'épargne salariale
Comptes séquestres

Notre valeur ajoutée

Nos plus-values

Notre disponibilité et notre suivi personnalisé durable
Notre réactivité
Notre expertise et conseil objectif
Nos domaines de compétences et notre professionnalisme
Notre travail en synergie avec les notaires, experts-comptables, avocats…
Notre large offre de produits

Afin de rester votre conseiller sur le long terme et vous accompagner tout au long de votre vie, SCP PATRIMOINE CONSEIL se restreint à un nombre limité de clients et justifie toujours ses propositions.

Notre philosophie et déontologie

Nos expertises doivent répondre au plus près de vos contraintes, attentes et besoins.

Pour cela, notre premier entretien patrimonial vous est offert.

S'ensuit une lettre de mission systématiquement établie entre vous et nous, elle reproduit :

les objectifs que vous nous fixez et la garantie du respect de votre profil d'investisseur ;
les moyens que nous mettons en œuvre pour répondre à vos exigences ;
les critères de confidentialité qui nous lient ;
les honoraires précis des missions confiées.

Un bilan patrimonial, préalable indispensable à notre relation et stratégie patrimoniale, sera systématiquement proposé et présenté.

Des partenaires de premier ordre

Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de constitution et développement de votre patrimoine.

Sélectionnés pour vous offrir un service haut de gamme, personnalisé et performant.

Crédits

Des partenariats développés avec les principaux établissements pour vous négocier les meilleures conditions pour l'ensemble de vos projets immobiliers.

Gestion de Trésorerie, Portefeuille-titres et PEA

Pour la domiciliation des portefeuilles-titres, la gestion de trésorerie ou encore la gestion sous mandat de vos contrats, notre cabinet a choisi de privilégier les établissements de premier ordre.

Immobilier

Pour votre résidence principale, votre investissement locatif ou professionnel, nous sélectionnons pour vous des biens immobiliers en direct sur PARIS, BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et la VALLÉE DE LA LOIRE.

Tous nos biens sélectionnés seront sur le site de SCP PATRIMOINE CONSEIL ou présentés selon vos critères.

Nous avons négocié pour vous avec les sociétés de références pour les programmes MALRAUX, DÉFICITS FONCIERS, MONUMENTS HISTORIQUES et GIRARDIN.

Compagnies d'Assurances

SCP PATRIMOINE CONSEIL vous a sélectionné des contrats novateurs. Inaccessibles dans les réseaux classiques (banque ou assurance), ils vous assurent l'accès à un vaste choix de supports d'investissements.

Ces établissements permettent d'avoir accès aux plus grandes sociétés de gestion.

Simulateurs et calculettes financières

Si vous souhaitez pouvoir avoir plus d'informations ou utiliser l'un des simulateurs proposés dans la liste, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : cabinet@scp-patrimoine-conseil.fr.

Rencontrons-nous.

Date: 16/05/2024

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