COMPÉTENCES ET EXPERTISES | | | | Professionnel du Patrimoine, SCP PATRIMOINE CONSEIL intervient librement sur les différents marchés, à chaque étape, afin de créer des solutions sur mesure et répondre ainsi à vos objectifs. L'ensemble de nos agréments, délivrés sur compétences, notre écoute active, l'analyse globale de votre patrimoine et la maîtrise des techniques financières, juridiques et fiscales vous garantissent un service de qualité. | |  | | Vous et votre patrimoine personnel, à chaque moment de votre vie | | POUR LES PARTICULIERS |  | | La création de votre patrimoine : acquisition de votre résidence principale, souscription d'un premier contrat d'assurance-vie… Le développement et la structuration de votre patrimoine : une prime ou une capacité d'épargne, comment investir, quel choix… L'optimisation patrimoniale : préparation des études des enfants, prévision de la retraite, fiscalité trop importante… La transmission : protection du conjoint, transmission sans enfant… | ET LES PROFESSIONNELS | | Vous et votre entreprise | | Votre protection : la prévoyance, la garantie croisée des associés ou la garantie homme-clé, ou anticiper afin de prévoir les accidents de la vie. L'ingénierie financière : aide à la structuration et au développement stratégique de votre entreprise ; patrimoine privé et patrimoine professionnel. L'épargne salariale : fidélisation de vos salariés, accompagnement de la rémunération. La rémunération du dirigeant : réflexion, optimisation et structuration. La trésorerie : solutions souples et efficaces de gestion de trésorerie. | |  | | | | CONFIANCE & CONFIDENTIALITÉ |  | | Notre relation intuitu personae et notre réactivité vous garantissent une approche globale et personnalisée de votre patrimoine en absolue confidentialité. Tout particulièrement, nous sommes à votre écoute autour de propositions qui vous parlent (solutions sociales et responsables, investissements solidaires…) par une sélection des partenaires avec lesquels nous travaillons et que nous vous proposons. | ACCOMPAGNEMENT | | | | Le conseil en stratégie et en organisation patrimoniale : économique, fiscal, juridique… L'investissement immobilier : résidence principale ou secondaire, placement, défiscalisation, pierre papier (SCPI), logement solidaire, nu-propriété… L'assurance : assurance-vie, contrat de capitalisation, prévoyance, retraite, assurance-emprunteur… Les placements financiers : comptes-titres, PEA, gestion de trésorerie, épargne salariale, groupements fonciers viticoles ou forestiers… Le crédit : résidence principale, investissement locatif, prêt professionnel… L'optimisation juridique du Patrimoine : IR, IFI, régimes matrimoniaux, transmission… | |  | | | | LOCALISATION |  | | Avec une activité essentiellement basée dans les Pays de la Loire, la mobilité géographique est un atout que nous mettons à votre service. Aujourd'hui, nombre de nos relations sont réparties dans l'hexagone ainsi qu'auprès d'expatriés. | STATUTS | | Professionnel du Patrimoine, SCP PATRIMOINE CONSEIL intervient librement sur les différents marchés, à chaque étape, afin de créer des solutions sur mesure et répondre ainsi à vos objectifs. À ce titre, nous sommes : - courtier d'assurances : agréé par l'ORIAS (nº 19 002 418) pour vous proposer des contrats d'assurance-vie et de prévoyance ;
- titulaire de la carte professionnelle de transactions d'immeuble et de fonds de commerces : nº CPI 4901 2019 000 040 207, nous vous proposons des acquisitions ou investissements immobiliers ;
- titulaire de la carte d'Intermédiaire en Opération Bancaire : nous vous accompagnons pour le montage et la négociation de vos crédits immobiliers et opérations d'investissements (parts de SCPI, produits de Private Equity…) ;
- Conseil en Investissement Financier : adhérent de l'Association Nationale des Conseillers Financiers (ANACOFI-CIF) et inscrit auprès de l'AMF nº E009140 ;
- titulaire de la Compétence Juridique Appropriée ;
- et bien évidemment, nous avons souscrit une Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie financière MMA 127112630-08.
L'ensemble de nos agréments, délivrés sur compétences, notre écoute active, l'analyse globale de votre patrimoine et la maîtrise des techniques financières, juridiques et fiscales vous garantissent un service de qualité. | NOTRE ÉQUIPE | Benoît PILET Associé
Conseiller en Gestion de Patrimoine Armelle SAUTY de CHALON Associée
Conseiller en Gestion de Patrimoine | |
